受让青海省投资集团有限公司（以下简称“青海省投”）持有的青海宁北发电有限责任公司47.29%的股权对应的股权收益权以及青投国际贸易（上海）有限公司100%的股权对应的股权收益权，青海省投将资金用于调整企业债务结构。

第一还款来源：融资方青海省投的经营收入。

1.股权质押

青海省投以其持有的宁北发电47.29%股权为其支付标的股权收益权回购款的义务提供质押担保；

青海省投以其持有的青投国贸100%股权为其支付标的股权收益权回购款的义务提供质押担保。

上述拟质押股权评估价值合计约为18.28亿元，本金质押率约为27.35%，本息质押率约为32.82%。

融资方-青海省投资集团有限公司

1.基本情况

青海省投资集团有限公司2001年11月，注册资本40.17亿，是国有控股企业，与青海盐湖工业股份有限公司、西部矿业集团有限公司、西宁特殊钢集团有限责任公司并称青海省四大支柱企业，资产规模在四企业中排名第二，现控股股东为青海省人民政府国有资产监督管理委员会。公司经营范围：国资委授权经营的国有资产；以产权为纽带进行资本运营；对投资项目作为业主成员进行全过程管理；办理设备租赁、资金筹措、融通业务（国家禁止或限制的项目除外）；项目、债权和股权投资；贷款担保业务托管、投资咨询服务；原材料采购；碳素制品、铝制品、铝合金的生产及销售。（国家有专项规定的除外）；煤炭批发经营。

2.财务状况

截至2016年9月30日，公司总资产为501.86亿，负债合计394.24亿，所有者权益合计107.62亿。2015全年，公司实现营业收入140.94亿，净利润4479.79万。

根据鹏元资信出具的青海省投2012年公司债券2016年跟踪评级报告显示，债项与主体长期信用等级均维持AA，评级展望为稳定。此外，大公国际于2016年6月出具的青海省投主体与相关债项2016年度跟踪评级报告也维持上述AA评级，评级展望稳定。

股权质押标的公司-青海宁北发电有限责任公司

1.基本情况

青海宁北发电有限责任公司成立于2003年12月，注册资本17.13亿，经过多次增资及股东变更，现为青海省投控股子公司。公司经营范围：火力发电、新能源、城市供热的建设、运行管理、咨询、服务。公司本部落于青海省东部经济发达地区青海省大通县桥头镇工业园区，该地区位于青海省电网负荷中心，南距西宁市32.5km，西北距大通县桥头镇2.5km，交通便利，煤炭资源十分丰富，紧靠大通煤矿,有利于煤炭资源的合理开发和利用。

2.财务状况

截至2016年9月30日，公司总资产为58.83亿，负债合计40.78亿，所有者权益合计18.05亿。2015全年，公司实现营业收入8.45亿，净利润2222.10万。

股权质押标的公司-青投国际贸易（上海）有限公司

1.基本情况

青投国际贸易（上海）有限公司成立于2013年12月，注册资本8亿，是青海省属大型国有企业青海省投资集团有限公司的全资子公司，公司主要负责青海省投产业链上大宗原料的采购和产品的销售。青海省投集团正致力于打造两个中心的战略部署，“生产中心”设在青海，主要负责电力、电解铝和铝产品的生产；“贸易中心”则以青投国贸为基础，主要负责青海投资集团产业链上大宗原料的采购和产品的销售。

2.财务状况

截至2016年9月30日，公司总资产为12.36亿，负债合计4.05亿，所有者权益合计8.31亿。2016年1-9月，公司实现营业收入50.17亿，净利润2331.09万。

区域介绍

1.简介

青海省位于我国西部，雄踞世界屋脊青藏高原的东北部。因境内有国内最大的内陆咸水湖——青海湖而得名。青海是长江、黄河、澜沧江的发源地，故被称为“江河源头”，又称“三江源”，素有“中华水塔”之美誉。青海省总面积72.23万平方公里，占全国总面积的十三分之一，列全国第四位。青海省具备丰富的自然资源，以水资源和矿产资源为代表的传统资源和以太阳能为代表的新能源构成了青海资源体系。境内河流众多，水量丰沛，具备丰富的水能资源。丰富的自然资源使青海得以发展盐湖工业、有色金属、新能源等产业。

2.财政情况

2013-2015年，青海省一般公共预算收入规模分别为223.86亿元、251.68亿元和267.10亿元。其中，2015年一般公共预算收入77%为税收收入。

中泰xintuo有限责任公司（以下简称“中泰xintuo”或“公司”）是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，注册地为上海市，公司前身是中国农业银行厦门xintuo投资公司，成立于1988年。

经过长期的发展，中泰xintuo已成为国内优秀的资产管理和财富管理金融机构。2003年，公司布局公募基金业，是大成基金管理有限公司控股股东，大成基金管理有限公司综合实力强劲，是中国首批获准成立的老十家基金管理公司之一；2014年，公司进驻保险业，成为都邦财产保险股份有限公司主要股东。中泰xintuo业已打通实业投资、资本市场和货币市场，小金控平台初具规模，为公司业务横向跨越发展提供战略支持。