用于补充江苏海州湾发展集团有限公司日常营运资金。

第一还款来源：融资方江苏海州湾发展集团有限公司综合现金流入；

第二还款来源：抵押物的处置收入。

1.抵押担保

   融资人以其名下城镇住宅用地及商业用地土地使用权为其还本付息义务提供抵押担保，土地预评估值约1.93亿元，本金抵押率为82.90%。

交易结构

融资方—江苏海州湾发展集团有限公司

1.基本情况

   江苏海州湾发展集团有限公司成立于2003年11月07日，注册资本120000万元，公司是连云港市东部城区重要的基础设施、市政工程项目的建设主体，自成立以来公司已完成连云港市行政路、平山北路、北崮山大道、板桥工业园开发、胜利湖综合改造等多个城市基础设施和园区项目的开发建设。此外利用当地旅游资源和自身优势，开展旅游开发、商品销售等业务。

   2018年12月29日，联合资信评估股份有限公司对江苏海州湾发展集团有限公司2019年主体长期信用评级的结果为AA，评级展望维持稳定。公司发行的“18苏海发债01”，规模9亿元，期限7年（到期日晚于本xintuo计划到期日），债券信用评级AAA，主体信用评级AA。

2.股权结构

3.财务状况

   截至2019年6月末，公司总资产337.57亿元，总负债161.73亿元，净资产175.84亿元，资产负债率为47.91%。2018年公司实现营业收入8.87亿元，净利润4174.18万元

抵押物情况

1.抵押物一

   坐落于连云港市连云区南翼横四路东北侧、纵三路西北侧，商业用地。根据江苏三师土地房地产资产评估测绘咨询有限公司出具的土地预评估报告，该宗土地的预评估价格约为13600万元。

2.抵押物二

   坐落于连云港市连云区南翼横三路东北侧、刘圩湖南侧，城镇住宅用地、商业用地。根据江苏三师土地房地产资产评估测绘咨询有限公司出具的土地预评估报告，该宗土地的预评估价格约为5700万元。

区域介绍—连云港

1.基本情况

   连云港，江苏省地级市，位于江苏省东北部，东濒黄海、西连徐州、南与淮安毗邻、北与日照接壤。连云港是中国首批沿海开放城市、新亚欧大陆桥经济走廊首个节点城市、江苏“一带一路”战略支点城市、江苏沿海开发战略中心城市、长三角区域经济一体化城市、国家创新型试点城市、国家东中西区域合作示范区、中国重点海港城市、上合组织出海基地、中国水晶之都，也是中国（江苏）自由贸易试验区的组成部分。

2.财政状况

   2018年，连云港市实现地区生产总值（GDP）2771.7亿元，一般公共预算收入234.31亿元。

光大兴陇xintuo有限责任公司前身为甘肃省xintuo有限责任公司，于1980年3月经甘肃省人民政府批准成立，1981年6月经中国人民银行批准续办，是国内最早成立的xintuo投资机构之一。2010年5月，经中国银行业监督管理委员会批准，公司注册资本金变更为101,819.05万元。2014年7月，公司股权结构变更为：中国光大（集团）总公司51,927.72万元，占51%；甘肃省国有资产投资集团有限公司42,337.49万元，占41.58%；天水市财政局4,072.84万元，占4.00%；白银市财政局3,481.00万元，占3.42%。2015年12月28日，经中国银监会甘肃监管局批准，公司采取原股东等比例一次性增资方式，将公司注册资本金从101,819.05万元增加至341,819.05万元。

2013年7月，中国光大(集团)总公司与甘肃省政府签署股权战略合作意向书。2014年5月，经中国银监会批准，光大集团成功受让原甘肃xintuo公司51%股权，成为公司控股股东，在时隔12年后重获xintuo牌照，对于集团完善金融服务功能、提升综合金融服务能力具有重要战略意义，将有力推动光大集团重组改革和长远健康发展。重组完成后的xintuo公司，将进一步完善公司治理结构，加强管理，立足甘肃，服务全国，创新转型，加快发展，将充分依托集团的渠道和客户资源，发挥综合金融优势，主动服务地方经济发展，增进与各级政府和各类企业的合作交流，降低企业融资成本，为支持地方经济社会进步和实体经济发展提供更加优质的金融服务。