用于投资泰州市新滨江开发有限责任公司发行的永续债，信托资金最终用于发行人支付贸易采购款。

第一还款来源：泰州市新滨江开发有限责任公司（AA）经营收入；

第二还款来源：江苏创鸿资产管理有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企主体担保

江苏创鸿资产管理有限公司（AA+）对本项目提供连带责任保证担保。

融资方-泰州市新滨江开发有限责任公司（AA）

1.基本情况

       泰州市新滨江开发有限责任公司成立于2000年8月，注册资本43.3亿元，是由泰州市政府国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司是泰州市主要的国有资产运营主体之一，主要承担泰州医药高新区下辖滨江工业园区的基础设施建设以及核心项目的投资、建设、运营工作，在区域内相关行业占据重要地位。

       根据中诚信国际信用评级有限公司于2022年6月出具的信用评级报告，公司主体长期信用等级为AA，评级展望稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为449.20亿元，净资产为153.69亿元，负债为295.51亿元。2021年公司实现营业收入19.59亿元，净利润4.12亿元。

担保方-江苏创鸿资产管理有限公司（AA+）

1.基本情况

       江苏创鸿资产管理有限公司成立于2010年8月，注册资本为31.54亿元，是由泰州市人民政府国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司是泰州市重要的基础设施建设及国有资产运营主体，业务范围包括泰州市高港区及泰州港经开区的基础设施建设，以及工程施工、安置房销售、热力销售、景区和管网资产经营、商贸等。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司2022年9月出具的跟踪评级报告，江苏创鸿主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年9月末，公司总资产为654.04亿元，净资产为244.31亿元，负债为409.73亿元。2021年公司实现营业收入48.22亿元，净利润5.02亿元。

区域介绍-泰州高港区

A-泰州市

1.基本情况

       泰州地处江苏中部，是承南启北的水陆要津，是上海都市圈、南京都市圈、苏锡常都市圈重要节点城市，是长三角中心城市。拥有国家一类开放口岸—泰州港（跨入亿吨大港行列），六大沿江港区连接远海大洋。泰州所辖县级市全部建成国家级生态示范区、全国百强县，同时泰州也是全国文明城市、国家历史文化名城。

2.地区经济

      2022年，泰州市全年实现地区生产总值6401.77亿元，增速全省第二。其中，第一产业增加值334.41亿元，增长5.1%；第二产业增加值3158.01亿元，增长8.2%；第三产业增加值2909.35亿元，增长4.3%。常住人口450.56万人，人均地区生产总值141830元，增长6.4%。经济活力强。2022年，泰州市完成一般公共预算收入416.62亿元，其中税收收入完成264.49亿元，占比63.48%。

B-高港区

1.基本情况

       高港区，2009年3月，经国务院批准，泰州医药高新技术产业开发区升级为国家高新技术产业开发区（高港区）。2010年8月，泰州医药高新技术产业开发区管委会成立，下辖泰州医药高新技术产业园区、泰州经济开发区、泰州出口加工区、泰州高等教育园区（泰州高教园区）和泰州市周山河街区、泰州数据产业园区和泰州滨江工业园区等7个功能性园区，以及野徐镇和寺巷街道、 明珠街道、凤凰街道、沿江街道4个街道。该园区重点发展生物医药健康产业，打造疫苗、高端医疗器械、生物制药等产业板块。

2.地区经济

       2022年，医药高新区（高港区）全区地区生产总值为1153.39亿元，按不变价计算，比上年增长2.70%。其中：第一产业增加值16.36亿元，第二产业增加值648.01亿元，第三产业增加值489.02亿元。全区一般公共预算收入101.16亿元，全体城镇居民人均可支配收入57970元。

中国金谷国际xintuo有限责任公司（以下简称“金谷xintuo”或“公司”，原名中国金谷国际xintuo投资有限责任公司）是在原全国人大副委员长、中华全国妇女联合会主席陈慕华同志倡导下，于1993年4月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2007年4月中国信达资产管理公司开始对金谷xintuo进行重组。2009年9月1日，银监会正式批准公司重新登记，并给公司颁发了新的金融许可证。2009年9月15日，金谷xintuo在国家工商行政管理总局完成变更登记手续，并换领新的营业执照。

金谷xintuo目前注册资本为22亿元人民币，注册地址在北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层。公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。其中中国信达资产管理股份有限公司持股92.29%，是金谷xintuo的控股股东；中国妇女活动中心持股6.25%；中国海外工程有限责任公司持股1.46%。