用于汨罗市屈子文化园景区旅游文化开发建设项目。

第一还款来源：汨罗市文旅集团有限公司经营收入；

第二还款来源：湖南省楚之晟控股实业集团有限公司（主体AA，债项AAA）经营收入；

第三还款来源：处置汨罗市文旅集团有限公司质押的其持有对汨罗市房屋征收安置办公室不低于1.55亿元的应收账款。

1.连带担保

湖南省楚之晟控股实业集团有限公司（主体AA，债项AAA）为本项目提供不可撤销连带责任保证担保；

2.应收账款质押

汨罗市文旅集团有限公司以其对汨罗市房屋征收安置办公室不低于1.55亿元的应收账款为本项目提供质押担保。

交易结构

融资方-汨罗市文旅集团有限公司

1.基本情况

       汨罗市文旅集团有限公司成立于2014年1月，注册资本30亿元，是由汨罗市国有资产服务中心100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为汨罗市人民政府。汨罗市文旅集团有限公司是汨罗市最重要的旅游资源开发和配套设施建设主体，主要从事城市基础设施建设、旅游资源开发等业务，公司成立以来在资金和政策方面得到汨罗市政府大力支持。

2.股权结构 

3.财务数据

       截至2020年12月末，公司总资产为108.37亿元，净资产为50.96亿元，资产负债率为52.98%。2020年公司实现营业收入7.46亿元，净利润2.11亿元。

担保方-湖南省楚之晟控股实业集团有限公司（主体AA，债项AAA）

1.基本情况

       湖南省楚之晟控股实业集团有限公司成立于2002年2月，注册资本323504万元，是由汨罗市国有资产服务中心、国开发展基金有限公司和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为汨罗市国有资产服务中心。

       公司是汨罗市最大的国有企业，是汨罗市最重要的城市基础设施投融资建设和公用事业运营主体，由原汨罗城投、交建投、农投、武广等公司合并而成，经营业务涵盖工程建设、建筑材料、环保水务、房地产开发、城市公共资源经营和金融投资六大板块，拥有全资及参股公司13家。

       2020年8月6日，远东资信评估有限公司对公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定，债项评级为AAA。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年12月末，公司资产总额为265.18亿元，净资产为151.83亿元，资产负债率为42.74%。2020年公司实现营业收入22.67亿元，净利润2.37亿元。

用款项目

项目名称：汨罗市屈子文化园景区旅游文化开发建设项目

建设地址：汨罗市屈子祠镇屈子文化园核心景区

建设单位：汨罗市文旅集团有限公司

建设规模及内容：

       总用地面积480772.49平方米，其中建设用地面积64851.3平方米；总建筑面积项目21155.50平方米，主要建设诗歌国际交流中心、诗意街区、研学基地、体育+旅游运动营地、景区景观亮化（一期）工程等核心旅游景点；配套建设景区智慧旅游、道路、休闲广场、停车场、给排水、供配电、环保、绿化、通讯等附属工程。

项目规模：项目总投资38118.15亿元

项目批复：该项目已取得汨罗市发展和改革局和汨罗市资源局的批复。

区域介绍-岳阳汨罗

A-岳阳市

1.基本情况

       岳阳，古称“巴陵”、“岳州”，湖南省辖地级市，毗邻省会长沙。位于湖南省东北部，北枕长江，南纳三湘四水，怀抱洞庭，江湖交汇。岳阳是国务院首批沿江开放城市，长江中游重要的区域中心城市，省内第二大经济体，是国家区域性中心城市和省域副中心城市行列。

       岳阳是湖南唯一的沿江国际贸易口岸城市，也是中国著名的港口城市。城陵矶港通江达海，设有城陵矶综合保税区。2018年12月26日，岳阳三荷机场正式通航，该市形成水陆空铁四位一体综合性大交通格局。2019年岳阳位列中国地级市百强第37名 。

2.地区经济

       2020年，全年地区生产总值4001.55亿元，全国位居59位。全市一般公共预算收入333.54亿元，有上市公司11家。“十三五”时期岳阳市的综合实力稳步提升，全市地区生产总值连续跨越3000亿元和4000亿元两个台阶，总量稳居全省第二。

B-汨罗市

1.基本情况

       汨罗市，湖南省县级市，由岳阳市代管。汨罗底蕴深厚，是爱国诗人屈原行吟求索之处，是开国元勋任弼时诞生成长之地，拥有世界非遗“汨罗江畔端午习俗”和国家非遗“长乐抬阁故事会”，是中国龙舟名城、中华诗词之乡。

       汨罗工业发达，循环经济产业园是国家首批循环经济试点、大宗固体废弃物综合利用基地、绿色产业示范基地和湖南省高新技术产业开发区，引进有世界500强正威项目、中国民营500强攀华项目，湖南首家电解铜箔企业龙智新材料已如期投产。

2.地区经济

       2020年全市完成地区生产总值426.7亿元，增长5.6%，其中第一产业实现增加值48.3亿元，增长4.3%；第二产业实现增加值182.9亿元，增长5.8%；第三产业实现增加值195.5亿元，增长5.9%。2019年全市完成财政总收入19.1亿元，其中税收收入16.5亿元；非税收入2.6亿元，增长8.8%。

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