用于山东济宁经济技术开发区高级中学项目的开发建设PPP项目。

第一还款来源：融资方济宁德友教育产业发展有限公司的日常经营收入；

第二还款来源：担保方济宁祥城投资开发有限责任公司的日常经营收入；

第三还款来源：政府履行还款承诺。

1.充足的抵押物

  济宁市泗水县城区价值1.34亿的抵押物。

2.国资平台担保

  济宁经济技术开发区注册资金15亿的平台企业济宁祥城投资开发有限公司提供连带责任担保。

3.政府支持

  济宁经济技术开发区出具政府财政承诺函。

交易结构

项目公司-济宁德友教育产业发展有限公司

   1.基本情况

   济宁德友教育产业发展有限公司成立于2016年11月，注册资本1亿，由济宁大德房地产开发有限公司与济宁详城投资开发有限责任公司组建成立。公司的组建主要是负责经开区高级中学的投融资、建设、运营维护和移交。

担保方-济宁祥城投资开发有限责任公司

   1.基本情况

   济宁祥城投资开发有限责任公司成立于2015年，注册资本15亿，是济宁经济开发区下属的国有企业，是开发区投融资的重要平台，主要承担市场化融资、基础配套建设、产业园区开发等工作。公司位于济宁经济开发区，地理位置得天独厚。主要经营范围是：受托资产的经营管理；土地开发；房地产开发经营；对城市基础设施建设项目的投资。

管理人-万屹资产管理（上海）有限公司

   1.基本情况

   万屹资产管理（上海）有限公司成立于2014年11月，注册资本1.6亿。公司总部设立于上海虹口对冲基金园区。2015年5月份获得私募投资基金管理人牌照，截止目前公司已在在青岛、济南、郑州、蚌埠、南京、杭州、南昌、成都等地区以分公司办事处及城市合伙人形式开展业务。公司在私募基金方面，主要投资方向为阳光私募二级市场投资基金、固定收益类基金、政府ppp项目基金及政府产业类基金。

项目概况

项目名称：济宁经济开发区高级中学建设PPP项目

项目地址：位于济宁经济开发区吉祥路以南、嘉瑞路以东、恒祥路以北、嘉义路以西。

项目规模：建设用地面积161100平方米，建筑面积95610平方米。

项目内容：包括新建教学楼、实验楼、图书行政楼、食堂、宿舍、体育场、绿化、安装水电气、给排水，建环保设施及其它附属工程等；共设置240个停车位，学生自行车停车位按学生数的70%设置

项目建期：2年，运营维护期10年。

项目总投资：27500万

--