用于遵义市新火车站片区棚户区改造工程二号还房建设项目及补充流动资金。

第一还款来源：遵义市新区开发投资有限责任公司（AA）经营收入；
第二还款来源：遵义市道路桥梁工程有限责任公司（AA+）经营收入；
第三还款来源：遵义市新区建投集团有限公司（AA+）经营收入。

连带担保
    1.遵义市道路桥梁工程有限责任公司（AA+）提供连带责任兑付担保；
    2.遵义市新区建投集团有限公司（AA+）提供连带责任兑付担保。

交易结构


融资方-遵义市新区开发投资有限责任公司
1.基本情况
    遵义市新区开发投资有限责任公司是2009年6月成立的国有独资公司，遵义市人民政府为公司实际控股人。注册资本3.3亿元，公司主要是从事项目开发投资、资本经营、国有资产经营管理等。企业依托市政府投入资产，按公司制的运营模式,积极筹措融入资金，开展遵义市委、市政府的政府投资开发建设项目。
2.股权结构
   
3.财务数据
    截至2017年6月末，公司总资产883.01亿元，总负债537.93亿元，净资产345.07亿元。截至2016年末，公司实现总收入42.07亿元，实现利润总额2.85亿元。

担保方A-遵义市道路桥梁工程有限责任公司
1.基本情况
     遵义市道路桥梁工程有限责任公司成立于1993年11月17日，注册资本5.6亿元，控股股东为遵义市新区建投集团有限公司，占股100%，实际控制人为遵义市人民政府。主营业务：资本经营、国有资产经营管理；经济建设重点项目投资、建设、经营一体化服务；建材、钢材、机械设备沥青砼销售等。
     鹏元资信评估有限公司于2017年6月评级确定遵义道桥的主体长期信用等级上调为AA+，“15遵道桥”的信用等级上调为AA+。
2.股权结构

3.财务数据
    截至2017年6月末，遵义道桥总资产1473.15亿元，净资产为653.55亿元，总负债819.60亿元，资产负债率为55.64%。截至2016年末，遵义道桥营业收入为98.67亿元，利润总额12.45亿元，净利润为10.05亿元。

担保方B-遵义市新区建投集团有限公司
1.基本情况
    遵义市新区建投集团有限公司是于2010年12月31日设立，注册资本为人民币2.5亿元，遵义市人民政府100%控股。 经营范围：资本经营，国有资产经营管理，项目开发投资；投资城市基础设施项目，经济建设重点项目和企业，监管各项建设资金，实现投资、建设、经营一体化服务等。
    上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予遵义市新区建投集团有限公司AA+主体信用等级，评级展望为稳定。
2.股权结构

3.财务数据
    截至2017年6月末，遵义建投总资产1518.92亿元，总负债862.33亿元，资产负债率56.77%，净资产656.59亿元。截至2016年末，遵义建投营业收入为99.99亿元，净利润为9.79亿元。

区域介绍—遵义市
1.基本情况
    遵义市位于贵州省北部，是国家全域旅游示范区。南临贵阳市，北倚重庆市，西接四川省，处于成渝—黔中经济区走廊的核心区和主廊道。新蒲新区位于遵义市中心城区东部，是遵义政治、经济、文化、金融、交通、商贸中心，距离市中心10公里，面积共辖约990平方公里，总人口30万。
2.经济状况
   2017年遵义市地区生产总值2748.59亿元，比上年增长12.1%。2017 年全市一般公共预算收入完成210亿元，为预算的102.2%。增收26.52亿元，增长14.4%；全市政府性基金收入完成160亿元，为预算的114.3%，增收60.27亿元，增长60.4%。

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