资金用于受让融资人享有的对遂宁开达投资有限公司的8000万元债权，标的债权覆盖本息不低于1.6倍。最终用于补充发行人自身的流动资金。

第一还款来源：遂宁广利工业发展有限公司经营收入；

第二还款来源：遂宁市富源实业有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：债务人遂宁开达投资有限公司（AA）偿还债务。

1.连带担保：遂宁市富源实业有限公司（AA）提供连带责任保证担保；

2.应收债权受让：受让融资人享有的对遂宁开达投资有限公司的8000万元债权，标的债权覆盖本息不低于1.6倍。并在中登网登记保障还款。

融资方-遂宁广利工业发展有限公司

1.基本情况

    遂宁广利工业发展有限公司成立于2007年6月，注册资本63.92亿元，实际控制人为遂宁市国资委。公司的主营业务主要分为市政基础设施建设及保障性住房项目建设和房物等资产运营两个运营板块。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产91.09亿元，公司总负债65.48亿元，净资产25.61亿元。截至2018年末，公司营业收入为4.19亿元，利润总额2165.66万元，净利润为3618.9万元。

担保方-遂宁市富源实业有限公司（AA）

1.基本情况

    遂宁市富源实业有限公司成立于2001年2月，注册资本12亿元，是由遂宁实业资产经营公司、遂宁发展投资集团有限公司及国开发展基金有限公司共同出资成立，实际控制人为遂宁市国资委。经营范围包括：城市及农村基础设施建设、土地及房地产开发的投资；土地整理；农业综合开发；农业生态建设；农村环境整治；经营城南园区内的统征土地。

    中诚信国际信用评级有限公司2018年跟踪评级报告显示，公司长期主体信用级别为AA，债券的信用级别为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产133.73亿元，公司总负债54.67亿元，净资产79.06亿元。截至2018年末，公司营业收入为7.2亿元，利润总额1.59亿元，净利润为1.6亿元。

债务人-遂宁开达投资有限公司（AA）

1.基本情况

    遂宁开达投资有限公司成立于1993年7月，注册资本28.89亿元，是由遂宁实业资产经营公司、遂宁经济技术开发区管理委员会和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立，实际控制人为遂宁市国资委。公司是遂宁市国有资本投资和运营主体，主要负责遂宁市城市基础设施、基础产业和支柱产业建设项目的建设及管理。

    2018年6月25日，中诚信对债务人主体评级为AA，给予债项评级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产为289.49亿元，公司总负债为134.83亿元，净资产为154.65亿元。截至2018年末，公司营业收入为9.37亿元，利润总额为1.23亿元，净利润为1.12亿元。

应收债权

    融资方于2018年6月5日与债务方签订了编号为ZGEJK20180531-001的《借款协议》，根据借款协议的约定，债务方因建设宏桥棚户区改造项目的需要，向融资方申请8000万元的借款，期限不超过43个月。根据融资方提供的划款凭证，融资方于2018年6月13日向债务方划款了8000万元，形成了对债务人享有的8000万元债权，融资人将其持有的8000万元债权转让给本产品的受托管理人珠海卓一资产管理有限公司，由受托管理人代本产品的投资人持有。

区域介绍-遂宁

1.基本情况

    遂宁，四川省地级市，别称斗城、遂州，位于四川盆地中部腹心，是成渝经济区的区域性中心城市，四川省的现代产业基地，以“养心”文化为特色的现代生态花园城市。西连成都，东邻重庆、广安、南充，南接内江、资阳，北靠德阳、绵阳，与成都、重庆呈等距三角。地处四川城镇化发展主轴，是四川省战略部署建设的“六大都市区”之一，成都经济圈和成都平原城市群的重要组成部分。

2.区域经济

    2018年全年实现地区生产总值(GDP)1221.39亿元，按可比价格计算比上年(下同)增长8.8%。2016-2017年全市地区生产总值分别为1008.45亿和1138.06亿元。其中，第一产业增加值165.64亿元，增长3.5%；第二产业增加值565.22亿元，增长9.2%；第三产业增加值490.53亿元，增长10.3%。

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