用于上海佳程房地产开发有限公司上海浦江镇项目开发、建设等。

募集账户：
户 名：德邦创新资本有限责任公司
开户行：兴业银行上海黄浦支行
账 号：2163 2010 0100 1298 60
备 注：姓名+认购上海佳程

第一还款来源：上海佳程广场项目销售收入。

第二还款来源：担保企业北京佳程房地产开发有限公司经营投资收入。

第三还款来源：上海佳程广场项目取得的开发贷款。

1.土地抵押

上海佳程房地产开发有限公司将其名下位于上海市闵行区浦江镇友谊河、恒南路口G1-12的商办用地提供抵押担保。宗地号为浦江镇152街坊8/3丘，面积24427平方米，使用权面积24426.6平方米的商业办公综合体土地，土地价值3.2亿元，抵押率不高于50%。

2.保证担保

北京佳程房地产开发有限公司为本资管计划提供保证担保。

上海佳程企业发展有限公司为本资管计划提供保证担保。

集团实际控制人田力先生为资管计划提供个人无限责任连带担保。

融资方

上海佳程房地产开发有限公司成立于2013年9月，系上海佳程企业发展有限公司全资子公司，注册资本2.4亿元，负责开发建设上海市浦江镇项目。

担保方

北京佳程房地产开发有限公司，成立于2001年10月，注册资本美元1200万元，开发了北京朝阳区三元桥东侧“北京佳程广场”项目，具有优质的项目开发能力。

截至2013年12月，公司总资产为42.28亿，总负债为8.56亿，资产负债率20.23%。2013年实现投资收益5.05亿，净利润4.95亿，公司经营情况良好。

上海佳程企业发展有限公司，成立于2010年，注册资本7.5亿，公司成立后开发上海佳程广场项目。

截止2013年底，公司资产总计约10.58亿，净资产约7.45亿，资产负债率仅29.58%。

项目情况

浦江镇项目位于上海市闵行区浦江镇，距上海浦东国际机场28.7km、距上海南站11.4km、距上海市中心17.5km，交通便利。项目计划总投资8亿元，将建设约7万平米写字楼和1万平米的精品酒店，其中，写字楼用于出售，酒店部分由企业自行经营。按照3.5万/平方米的均价，项目预计可实现销售收入24.5亿元。

上海闸北区佳程广场项目位于场中路1688号，项目拟建4栋办公楼、4栋商业楼，两两连体构造将建成集购物中心、休闲文化娱乐、办公楼为一体的大型商业公建综合体项目。项目占地38310.8㎡，总建筑面积157606.5㎡，其中地上建筑面积96556平方米，地下建筑面积61051平方米。项目建成后，将出售4栋办公楼（预计出售面积42389.6平方米，销售均价3.5万元/平方米），其余商业部分出租（预计出租面积53194.3平方米，起始租金预计4元/天/㎡）。项目已于2012年6月开工，2014年三季度预售，项目收益情况较好。

德邦创新资本有限责任公司成立于2013年3月，为证监会批准的专业从事专项资产管理业务的机构。公司注册资本2亿元人民币，注册资本规模名列行业第二;净资产2.25亿元人民币。公司是德邦基金管理有限公司的子公司， 也是复星控股成员企业之一。

公司业务主要是为融资方设立资管计划向特定客户发行，募集资金；为 投资者管理资管计划，实现财富增值。我们的业务类型多样化，包含基础产 业类、房地产类、资本市场类、私募股权投资类、通道类、其他创新类等高 端客户财富管理。主动管理类业务在行业居前列，至今共成立60余个产品， 资管规模超过100亿元，是少数成立当年即实现盈利的基金子公司。公司具有严格的风控体系，并有复星集团和第三方专业人士给予指导。

公司总部位于上海，业务团队布局全国，在北京、广州、济南、长沙、西安等地设有区域业务部，此外并设立了创新业务部、资本市场部，开展差异化业务。同时也是率先在全国各地建立财富中心的基金子公司，致力于培养自己的直销团队。公司员工均来自于银行、证券、xintuo、私募等机构，具有丰富的从业经验和专业能力。