募集资金用于支付丽湾国际项目后续装修款。

第一还款来源：苏州丽湾国际项目销售收入。（预计净收入6.5亿元）
第二还款来源：上海鼎城-丽景苑销售收入。（预计收入11亿元）
第三还款来源：保山鼎基-高黎贡山销售收入。（预计收入3亿元）

1.土地及在建工程抵押
苏州鼎基公司将“丽湾国际”的一栋酒店式公寓（已领取预售证）、7栋房产及对应土地进行抵押，抵押物评估总价值为5.1亿元。
2.连带担保
上海鼎基房地产开发有限公司（苏州鼎基股东）提供连带责任担保。
上海鼎基房地产开发有限公司实际控制人凌燕艳提供连带责任担保。

项目背景：

项目区位优势明显，去化率高
丽湾国际毗邻太湖滨水风情商业街，地处轻轨4号线（2016年通车）江陵西路站出口处，15分钟直达苏州观前街。项目地和苏州市中心隔桥相望，位于太湖边向西紧邻太湖经济区，属于吴江的核心地段，周边楼盘多出售完毕，存量不多。太湖边绿地中心酒店式公寓12000元-20000元/平方米，紧邻新湖明珠城酒店式公寓早已售尽，2012年开盘价格8500元/平方米，公司经过调研发现项目楼盘位置好，前期营销蓄客准备充分，成本优势极其明显。
项目分四期，总建筑面积36万平米，目前一到三期住宅已全部交付使用；剩余1栋酒店式公寓及7幢商业单体已经基本完工。

苏州市吴江区
苏州市地处长江三角洲，位于江苏省东南部，是江苏省重要的经济、对外贸易、工商业中心和重要的文化、艺术、教育和交通枢纽。苏州市2013年，实现生产总值GDP1.3万亿元，地方预算收入1331亿元。
吴江区位于苏州市区最南端，地处苏、浙、沪三省市交界处；2011年位列中国经济百强县第二位，2013年实现生产总值GDP1415亿元，公共财政预算收入129.5亿元。

融资方
苏州鼎基房地产开发有限公司成立于2006年，注册资本1.6亿元。公司主营：房地产开发、水电安装维修、室内装潢等业务。苏州鼎基公司2006年进入苏州吴江，开发经营房地产项目有丽湾国际和丽湾域项目，总建筑规模超过80万平米。
截止2013年10月，公司营运资本达13.57亿。

担保方财务状况稳健
上海鼎基房地产开发有限公司成立于2002年，注册资本9200万,主营房地产开发、水电安装维修、室内装潢、五金销售等业务。公司自持上海物业6.7万平方米，估值15亿。公司开发总建筑面积150万平米，年开发量在30万平米，预计资管存续期（2014-2016年）将形成16亿元销售收入，典型开发案例有：上海“鼎城-TESCO商业中心”，“鼎城-丽景苑”住宅，上海鼎基城市广场，太湖“鼎城-丽湾国际”住宅社区，太湖“鼎城-右岸国际酒店商业中心”，苏州“鼎城-丽湾域”居住社区等。
截止2013年11月，公司资产合计39.4亿，净资产18.9亿元。

天弘创新资产管理有限公司（以下简称"天弘创新"）于2012年12月24日成立，是经中国证监会批准（证监许可【2012】1709号），从事特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务的有限责任公司，拥有特定客户资产管理业务资格证书。天弘创新由天弘基金管理有限公司（以下简称"天弘基金"）100%持股。