用于上海新田投资有限公司缴纳上海新田广场项目剩余土地款。

募集账户：
户 名：东方汇智资产管理有限公司
开户行：光大银行北京金融街丰盛支行
账 号：3543 0188 0000 53440
备 注：姓名+认购上海新田
联行号：3031 0000 0516

第一还款来源：上海新田广场项目运营收入。
上海浦东商业地产，区域优势显著，交通格局便利，项目开业初期年租金收入为1.8亿，成熟期预期年营业收入可超过20亿。项目测算总收入达27.28亿，保守估计销售20%，可实现收入6亿，即可全部覆盖专项计划本息。
第二还款来源：恒大地产负责开发的恒大山水城项目商品房预售款。
恒大山水城一期按照销售压力测算（下压30%）销售实现约14亿；按照合作协议约定，销售回款30%供新田置业支配，可实现现金回流4.20亿作为本计划第二还款来源。

1.价值3.53亿上海浦东新区土地抵押
上海新田投资有限公司在取得上海新田广场项目地块土地使用权证后将土地使用权作为抵押担保，抵押物价值3.53亿。
2.100%股权质押
上海新田投资有限公司将其持有的100%股权作为质押担保。
3.连带担保
河南新田置业有限公司提供连带责任担保。
上海新田投资有限公司实际控制人亦河南新田置业有限公司最大股东田中飞提供个人连带责任担保。

浦东周康板块核心位置，万达、绿地均在附近开发多处住房，居民消费需求旺盛

上海新田商业广场位于上海浦东新区，沪南公路以西、秀浦路以南，拟建成浦东核心区域首席家庭体验式消费购物中心。项目处于周浦-康桥核心位置，周围有万达广场、百联东郊购物中心、宜家、红星美凯龙等，配套齐全，人口密集。
地块占地面积37.7亩、建筑面积6.28万㎡，现拆迁完毕，达到九通一平。专项计划期内保守估计销售实现比例为20%，可实现收入6亿，完全能覆盖本计划。

1.项目区域-浦东、南汇板块，周康板块
项目位于周康经济圈内，根据上海市十一五规划，南汇并入浦东成为四大经济发展板块中大浦东板块的重要组成部分，浦东新区的发展战略趋向“南进”，各类产业的集聚将产生大量的商贸服务需求，带动项目的发展。

康桥与邻近的周浦并称周康板块，是市区至芦潮港的必经之路，素有“小上海”之称，位于陆家嘴、浦东机场、虹桥机场以及临港新城十字核心区。

2.项目周边产业高速发展，交通便利
周浦确立“五大产业功能区”布局，切实利用康桥工业园区、国际医学园区、迪士尼主题公园的带动效应，大力发展以服务经济为主的产业结构。
“五横六纵”的镇域道路交通体系，轨道交通16号线、18号线的布局，为来本项目消费的人群提供了极大便利。

融资方-新田投资
上海新田投资有限公司成立于2014年5月14日，注册资金1000万，是河南新田置业有限公司为上海新田广场项目成立的项目公司。2014年8月18日，上海新田投资有限公司以起拍价35302万元竞得浦东新区周浦中心镇02单元北块A1-11地块。

担保方-新田置业
河南新田置业有限公司成立于1997年1月，注册资本3000万，是郑州区域市场品牌开发商，旗下已开发有鹿港小镇、郑州国贸中心、郑州国贸360广场、新田城等项目，已经完成项目72.884万㎡，在开发项目94.91万㎡。目前与恒大地产集团、碧桂园地产达成战略合作，共推新田生态城。
截至2014年8月31日，新田置业总资产48.95亿（流动资产35.82亿），净资产15.61亿。

　　东方汇智资产管理有限公司成立于2013年9月9日。公司注册地为深圳市前海开发区，办公地址为北京市西城区锦什坊街28号。公司注册资本为10375万元，股东及股权结构为东方基金管理有限责任公司持股40%；北京布谷时代投资管理中心（有限合伙）持股25%；深圳市锦瑞丰华资产管理有限公司持股25%；北京汇智长行投资管理中心（有限合伙）持股10%。公司经营范围为开展特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。

　　公司拥有一流的高素质专业团队，其中80%以上员工拥有硕士学历，在国内外金融投融资领域拥有丰富工作经验。公司组织架构包括股东会、监事、董事会、总经理、投资决策委员会、风险控制委员会，公司组织结构完善,业务流程全面,决策流程扁平，业务效率突出。公司内设五个部门，包括资产管理部、投资银行部、资本市场部、风险合规部、综合管理部。

　　公司目前运营良好，业务有序开展，已经和多家大型机构投资者、金融同业、行业龙头企业建立了紧密联系与业务合作。公司目前开展的业务主要包括银行资产转让、二级市场结构化投资、股票质押、房地产开发投资、政府平台企业融资、资产证券化、并购重组、投资咨询等。公司充分发挥团队优势，与母公司紧密合作，利用股权、债权及财产权投资以及其他资产管理业务工具，搭建一流专业化资产管理平台，为合作机构提供优质高效的投融资服务。