用于滕州市善南街道贾庄区域棚户区改造项目一期工程（安置房项目），贾庄项目已被列入2018年山东省棚户区改造项目。

第一还款来源：安置房项目土地出让金返还、税收返还、安置居民支付的安置房价款；

第二还款来源：山东新兴置业有限公司经营收入；

第三还款来源：滕州市城市建设综合开发公司（AA）经营收入；

第四还款来源：山东滕建投资集团有限公司（AA）经营收入。

1.双AA国企担保

    滕州市城市建设综合开发公司（AA）提供连带责任保证担保；

    山东滕建投资集团有限公司（AA）提供连带责任保证担保。

交易结构

融资方-山东新兴置业有限公司

1.基本情况

    山东新兴置业有限公司成立于2011年1月，注册资本1.8亿元，是由滕州市城市建设综合开发公司和国开发展基金有限公司共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为滕州市国资管理局。新兴置业承建了滕州市较大规模的棚户区改造及相关配套基础设施建设项目，近年在建棚改项目主要包括大同天下、凤翔小镇、绿色小镇和贾庄社区等，公司对滕州市棚户区改造项目以及相关配套基础设施项目的实施，改善了当地民生住宅结构，促进了滕州市整体棚改工程的发展。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2020年6月末，公司总资产156.77亿元，公司总负债105.6亿元，净资产51.16亿元。截至2019年末，公司营业收入为16.55亿元，利润总额1.48亿元，净利润为1.01亿元。

担保方1-滕州市城市建设综合开发公司（AA）

1.基本情况

    滕州市城市建设综合开发公司成立于1989年7月，注册资本3.41亿元，是由滕州信华投资集团有限公司共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为滕州市国资管理局。滕州城建是滕州市重要的棚户区改造和基础设施建设主体，报告期内继续从事滕州市棚户区改造和基础设施建设。公司承建的滕州市内配套基础设施项目主要包括市政道路、绿化配套、天元配电站、教育预留用地、市政道路、安乐街、铁路沿线工程、实验小学、滕南中学、大同天下各区内幼儿园及科圣北路建设及绿化等项目。

    根据东方金诚国际信用评估有限公司出具的2020年跟踪评级报告，滕州城建最新主体评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

    截至2020年6月末，公司总资产197.61亿元，公司总负债133.29亿元，净资产为64.31亿元。截至2019年末，公司营业收入为29.67亿元，利润总额为5.3亿元，净利润为4.25亿元。

担保方2-山东滕建投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

    山东滕建投资集团有限公司成立于2009年11月，注册资本4.84亿元，是由滕州市国有资产管理局和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为滕州市国有资产管理局。山东滕投是滕州市重要的保障房和基础设施建设主体，主要承担滕州市城乡建设的项目投融资业务，负责市政府指令性城市基础设施项目的开发建设。根据联合资信评估有限公司出具的2020年跟踪评级报告，山东滕投最新主体评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

    截至2020年6月末，公司总资产123.51亿元，公司总负债75.11亿元，净资产48.39亿元。截至2019年末，公司营业收入为13.41亿元，利润总额2.06亿元，净利润为1.91亿元。

项目介绍

1.项目名称：滕州市善南街道贾庄区域棚户区改造项目

2.项目区位：位于山东省滕州市南部，项目宗地坐落：东起益康大道，西至华元纸品包装公司，南起贾庄小学，北至青啤大道。

3.项目建设规划：总规划建设用地面积170,305平方米（约255.44亩），容积率2.64。贾庄项目预计建设期3年-4年，回迁安置房建设已于2019年6月开始实施，预计2023年初可交付使用。该项目预计总投资29亿元，共分两期工程进行建设；其中一期工程全部为安置区，预计投资5.78亿元；二期工程为部分安置区和商品房，预计投资23.22亿元。本xintuo计划xintuo资金全部用于贾庄项目一期工程。

区域介绍-滕州市

1.基本情况

    滕州市，山东省所辖县级市，由枣庄市代管。东与山亭区毗邻，南与薛城区交界，西与济宁市微山县相连，北和邹城市接壤。2020年7月28日，根据赛迪顾问县域经济研究中心编制的《2020中国县域经济百强研究》报告，滕州市入围2020年全国最新百强县名单，排名第34位。

2.区域经济

    2019年，滕州市实现地区生产总值748.35亿元，完成一般公共财政预算收入68亿元，最新全国百强县排名第34位，经济与财政发达程度高。

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