筹集资金用于镇江市五凤口高架建设工程项目建设。

第一还款来源：镇江交通产业集团的经营收入。

第二还款来源：处置质押物所得。

第三还款来源：江苏翰瑞投资控股有限公司的经营收入。

第四还款来源：镇江市政府财政收入。

1.政府支持

镇江市财政局为本次融资出具财政还款承诺函。

2.应收账款质押

拟质押应收账款对应的项目为镇江市官塘新城四平山国家数学公园，项目总投资：16.08亿。目前项目已经交付给镇江市交通运输局，最终结算的回购价款金额为18.5亿。镇江交产将该笔应收账款为本次融资提供质押。

3.连带责任担保

江苏翰瑞投资控股有限公司为本项目提供连带责任担保。

融资方—镇江交通产业集团

1.基本情况

镇江交通产业集团成立于1992年11月05日，注册资本为10亿。是镇江市集交通产业投资，建设，运营为一体的综合性大型集团。经营范围包括公路交通建设项目的投资、建设施工和配套项目的开发；交通工程的技术咨询；设计、制作、发布路牌灯箱、霓虹灯、礼品、横（条）幅、展牌、样本画册、展场布置广告；代理国内同类广告及影视、广播、报纸广告业务；土地整理开发；工程项目代建管理；水利工程投资、水利工程施工。公司自2012年以来，公司资产总额取得大幅增长，2012年达到392亿，2013年底达到535亿，2014年达到626亿。

2.AA发债主体

公司于2010年成功发行企业债券，债券评级为AA级。

担保方—江苏瀚瑞投资控股有限公司

1.基本情况

江苏瀚瑞投资控股有限公司成立于1993年5月，注册资本50亿，是由镇江市人民政府出资组建的国有企业，镇江市国资委代为履行出资人的管理职责。作为镇江市政府对镇江新区基础设施建设及国资管理的主要投资载体，公司担负着新区范围内所有土地的开发和基础设施建设的任务并代表镇江市国资委对镇江新区内直接控股、参股的企业依法进行管理和监督；受镇江新区管委会的委托，承担生态环境修复、改善投资环境、提升新区社会公共服务功能等任务。

2.财务数据

截至2014年12月31日，公司资产总计757.13亿，所有者权益254亿，营业总收入71亿，利润总额4.08亿。

项目概况

本项目资金专项用于镇江交产负责建设的镇江市五凤口高架路建设工程项目。路线全长约4.02公里，主线采用双向六车道标准；采用桥梁形式跨越相交道路，铁路等设施；沿线设置五凤口互通立交，丁卯桥路互通立交等；穿越观音山，设置隧道一处；全线按城市道路标准设置完善的照明和交通工程设施。主要建设内容为：路基工程，路面工程，桥涵工程，照明工程，管线工程，绿化工程，交通安全设施等。项目估算总投资约23.3亿，其中建安费8.73亿，其他基本建设费用12.76亿。

区域介绍

镇江是中国江苏省所辖地级市，位于江苏省西南部位于中国东部沿海、江苏南部，是长江三角洲北翼中心、南京都市圈核心层城市和国家级苏南现代化建设示范区重要组成部分。自1985年以后，镇江已被列为我国沿海开放城市、重要旅游城市、全国卫生城市和历史文化名城。1987年，镇江港为全国十大港之一，是长江第三大港。

2014年镇江市全年实现地区生产总值为3252.38亿，比上年增长10.9%，其中第一产业增加值122.15亿，增长3.6%；第二产业增加值1662.55亿，增长10.8%；第三产业增加值1467.68亿，增长11.5%。公共财政预算收入277.8亿，增长9.1%，居全省第五。

东北证券股份有限公司(以下简称“公司”)前身为吉林省证券公司。2000年6月经中国证监会批准，经过增资扩股成立东北证券有限责任公司。2007年8月，锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司定向回购股份，以新增股份换股吸收合并东北证券有限责任公司，并更名为“东北证券股份有限公司”。2007年8月27日，公司在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称为“东北证券”，股票代码为000686。公司注册地为吉林省长春市，注册资本为23.40亿元。

经过二十多年的努力，公司规范经营，不断进取，无论经营规模还是综合实力都取得了翻天覆地的变化。截至目前，公司已经开展全面证券及与证券相关的业务，包括证券经纪、证券承销与保荐、证券自营、证券研究咨询、IB、直接投资、融资融券、中小企业私募债、约定购回式证券交易、股票质押式回购交易、代销金融产品等业务，形成了较为完整的业务体系。同时公司坚持多元化发展，积极开展对外投资业务，已设立东证融通直投子公司、东证融达另类投资子公司、东证融汇证券资产管理有限公司、东证融成资本管理有限公司，控股渤海期货、东方基金，参股银华基金，建立起集证券、基金、期货、直接投资、另类投资为一体的开展综合金融服务的控股集团雏形。公司已在全国24个省、自治区、直辖市的50个大中城市设立94家证券营业部，31家区域分公司，并在北京、上海设立了3家分公司，分别经营证券承销与保荐业务、证券自营业务、证券研究咨询业务，公司全国战略布局趋于合理并形成了一定的规模优势和品牌优势。

公司肩负“融通资源，创造财富”的使命，坚持“一切以客户收益为重，一切以员工利益为重，一切以股东权益为重，一切以社会效益为重”的核心价值观，在稳健中经营、在创新中发展、在服务中共赢。公司致力于建立和谐的经营管理团队，通过充分调动全体员工的积极性，从根本上提高公司的创利能力，回报股东，回报社会。