向融资人遵义播州区国有资产投资经营（集团）有限责任公司（简称“播州国投”）发放对托贷款，用于白龙棚户区和播雅湿地。

第一还款来源：融资方经营收入及担保方资金补足。

1.土地抵押

  评估值不低于10亿元的土地抵押，抵押率不高于50%。

2.连带担保

  AA发债主体遵义市播州区城市建设投资经营有限公司提供无限连带责任担保。

一、交易结构

二、融资方-遵义市播州区国有资产投资经营（集团）有限责任公司

   1.基本情况

   遵义市播州区国有资产投资经营（集团）有限责任公司成立于2001年6月，注册资本10亿，国有独资，遵义市播州区财政局100%出资成立。公司经营范围为国有资产融资、投资、经营、服务；土地开发、整理、复垦、整治、收储；房地产开发、粮油贸易、矿产经营、酒店经营管理、物资贸易、广告经营、物业管理、融资担保、资产租赁；医疗器械、耗材、药品经营。

   2.财务状况

   截至2016年12月31日，播州国投资产总额为221.89亿元，负债总额129.19亿元，所有者权益92.7亿元，资产负债率为58.26%。此外，公司近年来经营收入和盈利情况良好，2014-2016年分别实现营业收入145万元、160万元、36.55万元。

三、担保方-遵义市播州区城市建设投资经营有限公司

   1.基本情况

   遵义市播州区城市建设投资经营有限公司成立于2000年9月，注册资本16.15亿，国有独资，公司唯一股东为遵义市道路桥梁工程有限责任公司，实际控制人为遵义市人民政府。经营范围为土地收储及用地规划、城市规划建设及投资；建筑材料、五金购销；水泥制品加工销售；水利基础设施项目的投资及开发、利用、配置。

   2.财务状况

   截至2016年12月31日，播州城投资产总额为236.64亿元，负债总额81.24亿元，所有者权益155.4亿元，资产负债率为34.33%，负债率远低于当地融资平台。2016年公司营业收入为10.96亿元，净利润3.56亿元。播州城投于17年成功发行15亿7年期播州城投债，主体评级AA，债券评级AA。

四、用款项目介绍

（一）播雅湿地项目

1.建设地点：播雅湿地项目位于龙坑镇。

2.项目建设内容：播雅湿地项目规划范围南北长约2500米，东西宽约650米，面积约2450亩，水域面积530亩。主要包括城市污水处理与湿地水源保障、湿地生态保护与居民休闲、湿地公园建设与交通旅游等基础设施。

3.项目批复：融资人已就以上两个项目取得了立项批复、环评批复、《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》以及《建设工程规划许可证》。

（二）白龙棚户区改造项目

1.建设地点：白龙棚户区改造项目位于南白镇。

2.项目建设内容：白龙棚户区改造规划总用地面积：61723平方米，总建筑面积：197076.7平方米。

3.项目批复：融资人已就以上两个项目取得了立项批复、环评批复、《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》以及《建设工程规划许可证》。

五、区域介绍

   1.简介

   播州区（原遵义县），隶属于贵州省遵义市，地处贵州省北部，属于国家战略下的黔中经济区和黔北经济协作区核心区域，系贵州“金三角”战略腹地，是长江中上游综合开发和黔渝经济合作的重要节点。全区国土面积2487.63平方公里。播州区区位优越，交通便捷。播州区地处西南出海大通道，北离重庆260公里，南距贵阳110公里。210国道、兰海高速公路、渝黔铁路和在建的渝黔快速铁路纵贯南北，326国道、遵赤高速公路和杭瑞高速公路横跨东西，乌江航道顺境而过直达长江，与遵义机场和在建的茅台机场形成“水、陆、空”立体交通运输网络。播州区资源富集，物华天宝。已探明的矿藏有煤、铝、镁、硅、锰、铁、钼、镍、钒、镓等26种，储量大、品位高，极具开发价值。水资源总量14.36亿立方米，水电、火电总装机容量250万千瓦，完善的供电网络覆盖全区，是西南能源和贵州“西电东送”的重要基地。

   2.财政情况

   2016年，全年财政总收入32.64亿元，其中公共财政预算收入16.75亿元，分别比上年增长17.4%和12.5%。2016年遵义市播州区实现地区生产总值273.74亿元，比上年增长14.7%（按现行21个镇<乡>与上年比较，下同）；人均可支配收入28,713元，比上年增长8.4%；规模以上工业完成增加值124.16亿元，比上年增长14.9%；500万元以上固定资产投资231.94亿元，比上年增长22.9%；社会消费品零售总额83.81亿元，比上年增长13.5%。

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