用于购买大港股份持有对镇江新区政府的应收款债权，该债权由镇江新区经济开发总公司承诺回购。

募集账户：
户 名：上海华富利得资产管理有限公司
开户行：中国建设银行上海市环球支行
账 号：3100 1520 3680 5000 3918
备 注：姓名+认购大港股份
大额支付号：1052 9003 7081

第一还款来源：镇江新区经济开发总公司的回购款项。
第二还款来源：担保方镇江市交通投资建设发展公司、镇江新区大港开发有限公司提供还款支持。
第三还款来源：镇江新区大港开发有限公司持有的国有流通5000万股大港股份，市值近4亿提供还款支持。

1.AA级国企承诺债权回购
镇江新区开发有限公司为债权回购方，承诺届时无条件回购此债权。
2.5000万流通股提供还款支持
大港股份第一大股东镇江新区大港开发有限公司承诺其持有的5000万股大港股份处流通状态，提供还款支持。

3.连带担保
镇江市交通投资建设发展公司提供连带责任担保。
镇江新区大港开发有限公司提供连带责任担保。

融资方-大港股份（证券代码：SZ002077）
江苏大港股份有限公司成立于2000年4月20日，注册资本2.52亿，主营房地产项目开发、工业园区开发、城市基础设施开发与建设、工业厂房建设与经营、化工物流仓储服务、产业投资、高新技术新能源产业的生产与开发。
2006年11月16日，公司在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市，证券代码：SZ002077，成为镇江新区第一家上市公司。
截止到2013年9月底，公司总资产为56.1亿，2013年营业收入26.92亿。

债权回购方-镇江经发（AA级发债主体）
镇江新区经济开发总公司成立于1993年，注册资本45亿，负责镇江新区范围内土地的开发和基础设施建设等任务。公司旗下拥有上市公司江苏大港股份有限公司等11家全资及控股子公司，对外参股企业34家。
截至2013年12月，公司总资产达677.4亿，净资产252.89亿，回购能力强。
公司于2012年发行“12镇江新区债”，规模16亿，债券的信用级别为AA+，发行人的主体长期信用等级为AA。

担保方-镇江交投（AA级发债主体）
镇江市交通投资建设发展公司成立于1992年，注册资本为91006万，是镇江市城市交通基础设施建设的投融资和建设主体，主要从事公路交通建设项目的投资、建设施工和配套项目的开发，土地整理开发，工程项目代建管理，水利工程投资、水利工程施工等业务。
公司2012年企业债券评级AA，主体评级AA。
截至2013年底，公司总资产为535亿，净资产214亿。

担保方-镇江新区大港开发有限公司
镇江新区大港开发有限公司成立于1992年，注册资本8.3亿，公司为江苏大港股份有限公司的第一大股东，截至2014年8月22日收盘，其持有的大港股份市值为9.89亿。
截至2013年年底，公司总资产81.54亿，营业收入25.77亿。

镇江市财政实力雄厚
镇江市是江苏省所辖地级市，是长三角重要的港口和旅游城市，拥有2个国家级开发区、6个省级开发区、5个国家级高新技术产业基地。镇江市整体经济实力强，2012年人均经济产值位列江苏第五。
2013年镇江市全市实现生产总值2927.09亿（高于省会城市广西南宁2803亿），位于全省前列。2013年镇江市全市财政总收入达631.19亿，一般预算收入254.51亿。

根据中国证监会《关于核准华富基金管理有限公司设立子公司的批复》（证监许可[2013]660号），华富基金管理有限公司获准设立子公司，子公司名称为上海华富利得资产管理有限公司。公司于2013年7月1日在上海正式注册成立，注册资金为人民币2000万元，业务范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。

2013年12月30日，经华富基金管理有限公司子公司上海华富资产管理有限公司股东会审议通过，上海华富资产管理有限公司注册资本由人民币2000万元增至人民币3500万元，并更名为“上海华富利得资产管理有限公司”。增资后，上海华富利得资产管理有限公司股权结构变更为：华富基金管理有限公司出资1820万元，占注册资本的52%；上海利得财富资产管理有限公司出资1575万元，占注册资本的45%。